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  文/新浪财经意见领袖专栏(微信公众号kopleader)专栏作家 王汉锋

  国企改革主题在市场回调的过程中一度有所降温,但大伙儿儿认为国企改革在下5天 的推进有望加速,特别是近期国企改革的预期事先再次升温。航运是最事先出現央企整合的行业之一。

将有三条主线参与国企改革主题

  国企改革主题在市场回调的过程中一度有所降温,但大伙儿儿认为国企改革在下5天 的推进有望加速,特别是近期国企改革的预期事先再次升温。

  1)高层领导频频发表声明:习主席近期在不同场合提到国企改革励志的话 题,这在事先不必多见,有事先表明有关国企改革的顶层设计思路事先形成;

  2)政治局年中经济工作会议选者的下5天 三大重点改革之一:7月底发表声明的政治局年中经济工作会议定调下5天 经济工作,除了重点防范和益解系统性风险之外,国企改革是下5天 三大重点推进的改革之一(另外两项是财税及金融),表明在今年下5天 国企改革有望取得实质性进展;

  3)实际推进案例逐步出現:根据媒体报道,中远和益海两大航运集团将组建集团层面的改革领导小组,制定初步整合方案,事先要在未来有几个月内搞定整合方案。实际上,大伙儿儿曾提到航运是最事先出現央企整合的行业之一。

  国企改革:当前市场的重要催化剂,国资证券化与整合重组是重点

  国企改革将是下5天 市场重要的投资主题。在前期市场下跌事先,市场情绪在逐步稳定之中,而经济增长方面尚处于问题亮点。在市场情绪逐步事先过后过后结速具备做多心态、主要类别投资者仓位不高的状态下,大伙儿儿预计国企改革和政策刺激预期有望成为市场关注的两大重点领域,而国企改革这俩 领域相比更加明朗,建议投资者积极关注。尽管关于国企改革的思路依然处于较多争论,但国资证券化与整合重组将是两大趋势,所涉及的资产规模事先达到百万亿规模。

  三大主线参与“国企改革”主题

  大伙儿儿认为当前阶段还还可不可否从以下三条主线参与国企改革主题:

  (1)第二根主线:事先发表声明试点的六家央企及旗下上市公司:六家央企包括中粮集团、中国建材、中国医药集团、国家开发投资公司、中国节能环保集团、新兴际华集团,旗下中港两地上市公司共34家。这批央企的试点方案酝酿已久,应该有望成为央企改革的先行者;

  (2)第二条主线:有整合预期的央企。在112家央企中,业务在竞争性领域、且业务相互有重叠、容易引发市场合并重组预期来进行合并的央企,包括建筑工程、有色及冶金、航运、军工、电信及旅游等消费服务领域。除上述事先有进展的航运央企外,其他包括中国铁建、中国中冶、中国铝业、五矿发展、武钢股份、中国国旅、中航科工等;

  (3)第三条主线:推进相对较快的地方国企:上海、广东、山东、重庆等地是国企改革进展相对较快的区域,其含高国资证券化、整合重组预期的个股将是关注重点。

  (本文作者介绍:在中金和高盛等金融机构从事市场和经济研究。)

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